Zakres świadczonych usług brokerskich obejmuje współpracę z wszystkimi zakładami ubezpieczeń działającymi na rynku polskim i obejmuje w szczególności następujące grupy ryzyk:
ubezpieczenia mienia
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
ubezpieczenia budowlano-montażowe
ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
gwarancje ubezpieczeniowe (wadialne, dobrego wykonania kontraktu i inne)
Poniżej przedstawiamy ramową procedurę współpracy z klientem (na przykładzie klienta korporacyjnego). Każdorazowo procedura dostosowana jest do potrzeb ubezpieczeniowych klienta, rodzaju oraz zakresu zawieranych ubezpieczeń.
1. Pełnomocnictwo
Udzielenie brokerowi pisemnego umocowania do działań wobec zakładów ubezpieczeń w imieniu klienta.
2. Analiza potrzeb ubezpieczeniowych
Uzyskanie informacji o zakresie działalności ubezpieczonego i występujących w niej ryzyk. Ocena aktualnego stanu funkcjonujących ubezpieczeń pod kątem ubezpieczeniowo-prawnym. Przedstawienie propozycji ewentualnych zmian zakresu ochrony ubezpieczeniowej w celu maksymalnego zabezpieczenia interesów klienta.
3. Opracowanie programu ubezpieczenia
Ustalenie niezbędnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i przedmiotów ubezpieczenia. Dobór właściwych rodzajów ubezpieczeń, odpowiednich sum i systemów ubezpieczenia, franszyz, dodatkowych rozszerzeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wprowadzenie specjalnych dodatkowych klauzul umownych do warunków ubezpieczenia.
4. Postępowanie ofertowe z udziałem zakładów ubezpieczeń
Możliwie szerokie rozpoznanie aktualnego rynku i oferty ubezpieczeniowej poprzez kierowanie zapytań ofertowych do wielu zakładów ubezpieczeń.
5. Analiza ofert i ich negocjacje
Analiza otrzymanych ofert ubezpieczenia. Przeprowadzenie niezbędnych negocjacji z zakładami ubezpieczeń i modyfikacja warunków ubezpieczenia. Opracowanie szczegółowego pisemnego zestawienia ofert dla klienta wraz z rekomendacją brokerską najkorzystniejszej oferty.
6. Zawarcie umów ubezpieczenia
Dopełnienie formalności związanych z doprowadzeniem do zawarcia umów ubezpieczenia, przekazanie zakładowi ubezpieczeń niezbędnych danych, informacji i dokumentów, wypełnienie wymaganych wniosków i formularzy, dostarczenie dokumentów ubezpieczenia do klienta.
7. Obsługa umów ubezpieczenia i pomoc w likwidacji szkód
Bieżący kontakt i opieka brokerska nad funkcjonowaniem i wykonaniem umów ubezpieczenia. Doradztwo w zakresie kształtowania treści zawieranych kontraktów pod kątem obowiązków stron w zakresie ubezpieczenia. Uzgodnienie procedur zgłaszania ryzyk do ubezpieczenia i postępowania w przypadku powstania szkód z wyznaczonym personelem. Pomoc w wykonaniu obowiązków w toku likwidacji szkód oraz nadzór nad terminową wypłatą odszkodowań.
Poniżej przedstawiamy ramową procedurę współpracy z klientem (na przykładzie klienta korporacyjnego). Każdorazowo procedura dostosowana jest do potrzeb ubezpieczeniowych klienta, rodzaju oraz zakresu zawieranych ubezpieczeń. 
